1. Tình hình thị trường ngành hàng Mẹ và Bé
Theo báo cáo của Nielsen, thị trường sản phẩm và dịch vụ dành cho mẹ và bé tại Việt Nam có tiềm năng đạt doanh thu lên đến 7 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng từ 30–40%.
Những con số này cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành hàng này trong thời gian gần đây. Nielsen cho biết, ở các thị trường phát triển – nơi tỷ lệ sinh thấp và thị trường đã bão hòa – tăng trưởng chủ yếu đến từ việc đổi mới và nâng cấp sản phẩm. Ngược lại, ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nhu cầu gia tăng mạnh mẽ chính là động lực thúc đẩy thị trường.
Các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng và số lượng sản phẩm dành cho con trong ngành hàng mẹ và bé.
Đặc biệt tại Việt Nam, yếu tố an toàn cho trẻ, mẹ và bé luôn được đặt lên hàng đầu, và các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Úc được ưa chuộng vì đảm bảo tiêu chuẩn cao. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế ổn định, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với GDP bình quân đầu người không ngừng tăng, đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng. Các hiệp định thương mại tự do và chính sách giảm thuế quan cũng tạo điều kiện cho hàng hóa nhập khẩu chất lượng cao có giá cả cạnh tranh hơn trên thị trường Việt Nam.
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019 Việt Nam có khoảng 24,7 triệu trẻ em (chiếm 25,75% dân số) và 24,2 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh nở (15–49 tuổi). Ngoài ra, với 68% dân số nằm trong độ tuổi lao động (15–64 tuổi), Việt Nam đang bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” – một lợi thế lớn thúc đẩy tiêu dùng trong lĩnh vực mẹ và bé.
Chính vì vậy, thị trường mẹ và bé tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây, lượng đầu tư đổ vào lĩnh vực này không ngừng tăng, góp phần làm cho thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
2. Thói quen mua sắm của người tiêu dùng
Gen Z – Làn sóng phụ huynh mới định hình lại xu hướng tiêu dùng ngành mẹ và bé
Thế hệ Gen Z hiện đang bước vào giai đoạn làm cha mẹ và dần trở thành lực lượng tiêu dùng chủ lực trong ngành hàng mẹ & bé. Sự hiện diện của họ mang đến nhiều thay đổi rõ rệt trong hành vi và thói quen mua sắm, từ cách tiếp cận sản phẩm đến tiêu chí lựa chọn. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của xu hướng tiêu dùng của phụ huynh Gen Z:
2.1. Ưa chuộng mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử
Gen Z có xu hướng tra cứu thông tin và mua sắm sản phẩm mẹ & bé thông qua các nền tảng số, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki và gần đây là TikTok Shop. Việc tích hợp giải trí và mua sắm qua hình thức livestream trên TikTok giúp họ có cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm, đồng thời tận hưởng trải nghiệm “chốt đơn” thú vị và săn deal hấp dẫn.
Theo báo cáo từ Metric, chỉ trong 3 quý đầu năm 2023, ngành hàng mẹ & bé trên 5 sàn TMĐT lớn tại Việt Nam đạt doanh số hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số sản phẩm bán ra lên đến 56,6 triệu, tăng 54%, cho thấy sức mua mạnh mẽ của nhóm người tiêu dùng này.
2.2. Đề cao chất lượng và nguồn gốc sản phẩm
Gen Z có mức kỳ vọng cao hơn đối với các sản phẩm dành cho trẻ. Họ ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thành phần tự nhiên và an toàn, vừa đảm bảo sức khỏe cho trẻ vừa thân thiện với môi trường. Đây là hệ quả từ mức sống và nhận thức ngày càng nâng cao, cùng với xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.
2.3. Tìm kiếm sản phẩm thông minh và chăm sóc sức khỏe
Phụ huynh Gen Z yêu thích các sản phẩm ứng dụng công nghệ giúp việc chăm con trở nên nhẹ nhàng và khoa học hơn – từ máy hút sữa rảnh tay, máy đo nhiệt độ tự động, đến nôi điện và đồ chơi phát triển kỹ năng. Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và sản phẩm vệ sinh cho bé cũng nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu.
2.4. Thói quen mua sắm số lượng lớn và đa dạng sản phẩm
Để tối ưu thời gian và công sức, Gen Z có xu hướng mua một lần với số lượng lớn và đa dạng các mặt hàng mẹ & bé. Điều này giúp họ đảm bảo sự đầy đủ cho nhu cầu chăm sóc con trẻ, đồng thời tận dụng các chương trình ưu đãi số lượng.
2.5. Coi trọng thương hiệu và tham khảo từ cộng đồng
Yếu tố thương hiệu vẫn đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua sắm của Gen Z. Các sản phẩm từ những tên tuổi lớn như Bobby, Huggies, Pediasure,… được ưa chuộng nhờ độ tin cậy và chất lượng đã được khẳng định. Bên cạnh đó, Gen Z thường tham khảo ý kiến từ cộng đồng mẹ bỉm, bạn bè, người thân, và các KOL/KOC uy tín (đặc biệt là các hot mom) để có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định mua hàng.
3. Cơ hội nào dành cho nhà bán
Ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam hiện đang là mảnh đất đầy tiềm năng với nhiều dư địa phát triển cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này được thể hiện rõ qua sự gia nhập liên tục của các thương hiệu bán lẻ như Con Cưng, Bibo Mart, Kids Plaza, Shoptretho… Trong đó, Con Cưng đang giữ vị trí dẫn đầu với mạng lưới hơn 600 siêu thị trên 46 tỉnh thành, đạt doanh thu 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng dù trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn.
Bên cạnh đó, Bibo Mart và Kids Plaza cũng sở hữu quy mô đáng kể với 155 và 143 cửa hàng tương ứng, trong khi Shoptretho duy trì 39 cửa hàng. Dù không công bố chi tiết doanh thu, các doanh nghiệp này đều ghi nhận mức doanh số lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm – cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của thị trường.
Sự sôi động còn thể hiện qua việc Thế Giới Di Động (MWG) – “ông lớn” trong lĩnh vực bán lẻ – đã chính thức bước chân vào thị trường mẹ và bé, ra mắt đồng loạt 5 chuỗi bán lẻ trong đó có mảng này, với tham vọng phát triển theo mô hình tương tự Con Cưng. Ngoài ra, các trung tâm thương mại, siêu thị như Coopmart, Big C và các cửa hàng nhỏ lẻ cũng tích cực tham gia thị trường với hình thức vận hành ngày càng chuyên nghiệp.
3.1. Ngành hàng tăng trưởng nhờ nhu cầu chăm sóc chất lượng cao
Theo các chuyên gia kinh tế, ngành hàng mẹ và bé đang hưởng lợi từ sự nâng cao trong mức sống và ý thức chăm sóc sức khỏe gia đình, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm. Người tiêu dùng hiện đại – nhất là các bậc cha mẹ trẻ – ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm thay vì chỉ quan tâm đến giá cả. Điều này mở ra cơ hội đặc biệt tại các khu vực nông thôn, nơi thị trường vẫn còn chưa được khai thác mạnh mẽ.
3.2. Cơ hội lớn – Áp lực không nhỏ
Sức hấp dẫn của thị trường đồng thời kéo theo áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp dẫn đầu đang nỗ lực củng cố vị thế bằng các chiến lược hợp tác quy mô. Điển hình như Con Cưng đã bắt tay với Vinamilk để phân phối trực tiếp các dòng sữa đến tay người tiêu dùng, rút ngắn chuỗi cung ứng và tối ưu chi phí trung gian.
Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế như Soc&Brothers (Nhật Bản) hay Mothercare (Anh) với chiến lược đầu tư bài bản và mở rộng chuỗi cửa hàng cũng tạo thêm sức ép cho các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là các SMEs và nhà bán hàng nhỏ lẻ.
Không dừng lại ở đó, người tiêu dùng ngày nay đòi hỏi nhiều hơn: không chỉ chất lượng, mà còn giá cả hợp lý và trải nghiệm mua sắm tối ưu. Đáp ứng đồng thời cả ba yếu tố này là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế vẫn chưa thực sự phục hồi hoàn toàn, buộc nhiều đơn vị phải “gồng mình” cắt giảm chi phí nhưng vẫn phải giữ vững chất lượng và dịch vụ.
4. Chiến dịch của các nhà bán lớn trong ngành hàng Mẹ và Bé
4.1. Chuyển dịch chiến lược: Bán lẻ mẹ và bé tập trung vào online, giảm tốc mở rộng chuỗi
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên trải nghiệm mua sắm tiện lợi qua các nền tảng trực tuyến, các doanh nghiệp trong ngành hàng mẹ và bé đang có xu hướng giảm đầu tư vào mở rộng chuỗi cửa hàng, thay vào đó chuyển dịch mạnh sang kênh bán online.
Điển hình, chuỗi AVAKids thuộc Thế Giới Di Động sau giai đoạn mở rộng nhanh chóng từ đầu năm 2022, đạt đỉnh 71 cửa hàng, đã phải thu hẹp quy mô xuống còn 64 cửa hàng vào cuối năm và giữ ổn định từ đó đến nay. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc, năm 2024 AVAKids sẽ không ưu tiên mở thêm điểm bán lẻ, thay vào đó tập trung phát triển mạnh mảng online – vốn đã đóng góp 30% tổng doanh thu năm 2023.
Kids Plaza cũng theo đuổi chiến lược tương tự, tuy nhiên gặp không ít thách thức do xu hướng mua sắm online và offline đều sụt giảm, khiến việc chuyển đổi sang thương mại điện tử không đạt hiệu quả rõ rệt. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Kids Plaza, cho biết doanh nghiệp đang tập trung vào tối ưu chi phí và danh mục sản phẩm, thay vì tiếp tục đẩy mạnh bán lẻ truyền thống.
Với Bibo Mart, chiến lược chuyển đổi số đã được triển khai sớm hơn. Từ cuối năm 2017, thương hiệu này ngừng mở rộng chuỗi, chuyển trọng tâm sang xây dựng nền tảng số và tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành. Theo CEO Trịnh Lan Phương, bán lẻ giờ chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái của Bibo Mart. Nền tảng công nghệ mà doanh nghiệp này phát triển có khả năng kết nối hàng trăm nhà cung cấp, đối tác vận chuyển, kho bãi, ngân hàng, ví điện tử… nhằm tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng và trải nghiệm khách hàng.
4.2. Cơ hội từ đầu tư ngoại – Cuộc chơi ngày càng khốc liệt
Sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng lớn của ngành mẹ và bé tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các quỹ đầu tư nước ngoài.
- Bibo Mart từng nhận vốn chiến lược từ quỹ ACA Investments thuộc Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) vào năm 2017, với tỷ lệ sở hữu 20% cổ phần.
- Con Cưng nổi bật với thương vụ gọi vốn 90 triệu USD từ Quadria Capital vào năm 2022. Tính đến tháng 5/2023, các nhà đầu tư ngoại sở hữu tới 49,36% cổ phần, trong đó có Daiwassiam Vietnam Growth Fund II (9,13%), Felix Investment Holdings (31,4%) và Lee Young Hoon (8,83%).
- Chuỗi Kids Plaza cũng từng nhận đầu tư từ VI Group.
Không chỉ các quỹ tài chính, nhiều chuỗi bán lẻ quốc tế cũng tích cực thâm nhập thị trường Việt Nam. Có thể kể đến như Mothercare (Anh) vào năm 2018 và mới đây là Motherswork (Singapore) – đều mang theo chiến lược đầu tư bài bản và định vị phân khúc trung – cao cấp.
4. Thách thức khi tham gia vào ngành hàng Mẹ và Bé
Ngành hàng Mẹ và Bé hiện tại đang đứng trước nhiều thách thức đáng kể, cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Tại Việt Nam, thị trường này đang trở nên cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của cả các chuỗi nội địa lớn như Con Cưng, Kids Plaza, Bibo Mart, và các thương hiệu nước ngoài như Mothercare, Soc&Brothers.
Hành vi người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng – đặc biệt là các bà mẹ trẻ ngày càng ưu tiên trải nghiệm mua sắm online, kỳ vọng cao hơn về chất lượng, giá cả lẫn dịch vụ. Điều này buộc các nhà bán phải đầu tư mạnh vào chuyển đổi số, tối ưu vận hành và xây dựng mô hình kinh doanh linh hoạt hơn.
Cùng với đó là bài toán chi phí khi biên lợi nhuận giảm, sức mua chưa phục hồi rõ rệt sau khủng hoảng, và mô hình cửa hàng truyền thống ngày càng khó tối ưu nếu không có sự phối hợp chặt với kênh online. Ngoài ra, thách thức còn đến từ việc chưa tạo được khác biệt rõ rệt về mô hình bán lẻ và dịch vụ chăm sóc khách hàng – khiến nhiều nhà bán nhỏ lẻ dễ bị đào thải.
Trên thế giới, các nhà bán ngành Mẹ và Bé cũng đối mặt với nhiều áp lực tương tự. Tỷ lệ sinh giảm tại các nước phát triển như Nhật, Hàn, châu Âu… khiến quy mô thị trường ngày càng thu hẹp, buộc các thương hiệu quốc tế phải mở rộng sang các quốc gia đang phát triển.
Đồng thời, người tiêu dùng toàn cầu ngày càng ưu tiên yếu tố bền vững, buộc doanh nghiệp phải cải tiến sản phẩm, bao bì và chuỗi cung ứng theo hướng thân thiện môi trường. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng hậu COVID, bất ổn địa chính trị, và sự trỗi dậy của các nền tảng thương mại điện tử bản địa cũng khiến doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược vận hành theo từng quốc gia.
Nhìn chung, thị trường vẫn có tiềm năng, nhưng cuộc chơi đang ngày càng đòi hỏi cao hơn về năng lực công nghệ, khả năng thích nghi, và sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng nếu muốn tồn tại và phát triển.
Nếu bạn là nhà bán hàng trong ngành Mẹ & Bé và đang gặp khó khăn trong việc quản lý vận hành, tồn kho, giao hàng hay mở rộng kênh bán đa nền tảng — GIP Fulfillment có thể là đối tác chiến lược giúp bạn tối ưu toàn diện từ A-Z.
Đừng quên theo dõi blog của GIP để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về kinh doanh online và giải pháp hậu cần Fulfillment nhé!
“Hãy coi mỗi quốc gia Đông Nam Á như một tỉnh thành – vì rào cản giờ đây chỉ còn trong tư duy. Bán hàng xuyên biên giới không khó, nếu bạn có đúng người đồng hành”
-Loki Trần, Founder GIP-
𝐆𝐈𝐏 𝐅𝐮𝐥𝐟𝐢𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭 – Cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hành trình vươn xa và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
Liên hệ ngay với chúng tôi
Hotline: 037.234.5694
Website: gipfulfillment.com
Fanpage: G.I.P VIỆT NAM
